Sinopse: Com o seu melhor amigo chamado Matahachi, Takezo deixa sua vila para se juntar ao exército à caminho da guerra. Após seu lado ser derrotado, eles ficam desamparados e encontram abrigo com uma viúva chamada Oko e sua filha Akemi. Oko seduz Matahachi que esquece sua noiva chamada Otsu e segue com elas para Kyoto. Takezo fica indignado com a atitude e volta para sua vila, onde é preso por traição. O monge chamado Takuan resolve salvá-lo da morte e o sentencia a estudar o código samurai, tentando fazer com que controle sua terrível fera interior. Enquanto isso Takezo e Otsu se apaixonam, e ela promete esperar por ele até que volte da sua jornada como espadachim.
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